Setelah Felix berusia sebelas tahun (Oskar Keymar) diterbangkan oleh beberapa sekolah, sekarang sekolah Otto Leonhard kesempatan terakhirnya. Tapi sudah hari pertama ada sedikit menjanjikan. Meskipun ia menemukan di Ella ramai (Lina Hüesker) cepat pacar baru, tapi Direktur baru dan guru Dr. Schmitt Gössenwein (Anja Kling) adalah menjengkelkan dan di atas bahwa anak laki-laki di kelasnya disebut dia atas semua, sombong Mario (Georg Sulzer), bukan hanya menyambut. Untuk dapat diterima oleh mereka, Felix harus beberapa tes keberanian. Yang pertama adalah bahwa rusak di malam hari di sekolah. Ketika mencoba untuk Ibu Schmitt Gössenwein menangkapnya tapi semua orang.